Clifford Chance en Freshfields begeleiden Britse overname cateraar Vermaat

De Nederlandse cateraar Vermaat komt in Britse handen. Investeringsmaatschappij Bridgepoint neemt het bedrijf over van de Zwitserse investeerder Partners Group, die Vermaat in 2015 kocht. Bij deze wisseling van eigenaar mochten uitgebreide internationale teams van Clifford Chance en Freshfields aantreden.

Vermaat behoort tot de grootste horeca- en cateringbedrijven van Nederland en levert onder andere aan bedrijfsrestaurants, ziekenhuizen en musea. Met Partners Group als eigenaar groeide het bedrijf flink. In 2015 bedroeg de omzet van Vermaat nog een kleine 140 miljoen euro, dit jaar verwacht de onderneming circa 300 miljoen euro aan inkomsten. De Zwitsers behouden een minderheidsbelang. Vermaat zelf nam onlangs nog de maaltijdwinkels van Stach over.

Het is niet bekendgemaakt welk bedrag Bridgepoint op tafel legt voor de Vermaat Groep. Volgens het FD zou het bedrijf ongeveer 750 miljoen euro moeten opbrengen. De nieuwe eigenaar ziet vooral groeikansen in het buitenland. Olivier van Riet Paap, die het Nederlandse Bridgepoint-kantoor leidt, zegt hierover in de krant: “Wij denken dat in de omringende landen, zoals Duitsland, dezelfde trends spelen als hier. Mensen willen eten van hogere kwaliteit, meer premium producten en gemaksvoedsel.”

Een omvangrijk internationaal advocatenteam van Clifford Chance stond vaste cliënt Partners Group bij, geleid door Amsterdams partner Gregory Crookes en door Jonny Myers, Global Head Private Equity in London. Het team bestond verder uit Spencer Baylin, Han Kalule, Ed Holmes, Willemijn de Wit, Reuben van Werkum, Sebastiaan van Steenbergen, Marina Sarkisjan (Corporate), Floris van de Bult en Marije Senne (Employment), Jenine Hulsman en Frans Muller (Antitrust), Michiel Sunderman (Tax), Folko de Vries (Finance), Liesbeth Buiter en Lotte de Bruin (Real estate) en Jaap Tempelman (IP/IT/data).

Bridgepoint werd bijgestaan door een internationaal team van Freshfields Bruckhaus Deringer onder leiding van Amsterdams partner Alexander Doorman. Ook de Nederlandse partners Hanneke Rothbarth en Brechje Nollen adviseerden, evenals Saloua Ouchan, Paul van den Berg, Max van Verschuer, Arend von Riegen, Steffen Kleefass, Igor Dovgaliouk, Bob van Kasteren, Roos Uitdewilligen, Lodewijk Vonken, Emelde Rubaij-Bouwman, Ingrid van den Bosch, Babette Koning en Margot Dons.

De betrokken toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren.

 

    | Mail de redactie | Print